A digitális eszközök, mint a CRM is, ha jól használják azokat, nem helyettesítik, hanem támogatják az emberi kapcsolatokat. A pénzügyi tanácsadás területén egyre inkább az ügyfélélmény minősége válik a verseny fő terepévé. A tanácsadás többé nem pusztán számokról, táblázatokról vagy termékismertetőkről szól, hanem emberekről, élethelyzetekről és személyre szabott megoldásokról. Ebben a folyamatban kulcsszerepet játszik egy látszólag technikai, de annál emberközpontúbb eszköz, a CRM.

Mit jelent a mini CRM?

A CRM (Customer Relationship Management) rendszer lényege, hogy strukturáltan kezeli az ügyfelekkel kapcsolatos adatokat, kommunikációkat és interakciókat. A MiniCRM ennek egy egyszerűsített, agilis változata, amit kifejezetten kis- és középvállalkozásoknak, illetve tanácsadói csapatoknak alakítanak ki. Célja, hogy a nagyvállalati megoldások bonyolultsága nélkül is hatékony ügyfélkezelést és követhetőséget tegyen lehetővé.

A mini CRM nem akar minden problémát megoldani, viszont azt, amire készül, tökéletesen csinálja. Könnyen kezelhető, gyorsan tanulható és maximálisan az adott üzleti modellhez igazítható. Ezért sem szabad alábecsülni a CRM előnyeit a Grantis szerint. Ideális választás a pénzügyi tanácsadással foglalkozó csapatoknak, akik nap mint nap több száz ügyfélkapcsolatot menedzselnek, gyakran személyre szabott igényekkel.…